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金蝶协同OA

金蝶OA办公系统,EAS协同定位大、中企业市场,满足集团型企业多组织间协同运作和高效运营的需要,与金蝶EAS一体化应用;
金蝶OA协同办公系统,K/3协同定位中、小企业市场,满足企业内部提升协作办公效率和管理规范的需要,与金蝶K/3无缝集成。
金蝶OA协同管理软件作为组织的运营管理和工作管理平台,对于提升组织的经营绩效、加快自主创新、增强组织核心竞争力发挥着重要作用,帮助组织从机会驱动、业务驱动,转向管理驱动,创新驱动。

金蝶协同(OA)


金蝶协同办公系统功能列表(标准版V6.2)

模块名称模块功能功能描述
1、协同工作
  • 事项一览

查看用户待办事项、经办事项、发起事项等相关事项的总件数、未批复件数、未读件数
  • 新建事项

新发起事项,可建立“任意流转”、“步骤流转”两种处理方式的事项,支持挂接多个附件
  • 待办事项

显示当前用户需要办理的事项
  • 已办事项

查询当前用户已办理的事项,已办理事项可以实现存档、转入流程
  • 草稿箱

文件暂存发送,可直接引入编辑使用
  • 回收箱

存放已删除事项,可恢复已删除的事项
  • 我的收藏

收藏用户特别关注和跟进的事项
  • 事项查询

按事项标题、时间、用户名等条件进行组合检索查询
  • 事项分类

根据事项类型,设置事项标签分类
  • 模板管理

创建事项模板,供新建事项时调用,系统自动加载模板内容
2、知识中心
  • 知识首页

显示整个知识中心最新动态情况,包括最新文章、热点文章、推荐文章及活跃成员排名信息,支持知识栏目收藏及文章快捷搜索
  • 知识分类管理

提供多级别的目录设置,可按业务内容进行分类管理,自定义栏目,将栏目设置成PORTLET,发布到门户中显示
  • 文章操作

文章发布、借阅、收藏、推荐、评分、评论、转发邮件、转入工作流等操作应用
  • 全文检索

文章及附件进行快速全面检索,支持高级搜索及多个搜索方案的保存
  • 动态列表

自定义知识文章的查询栏位和列表字段,列表栏位的自定义动态显示/隐藏,及各栏位的灵活拖动和排序
  • 维度管理

依据不同的用户群体,自定义各维度,关联相关文章或栏目,快速定位用户需要的知识文章
  • 安全阅读器

知识文章以安全阅读器方式查阅,“拷贝”、“打印”依据用户权限进行控制
  • 版本控制

文章版本进行明确划分,有效规范文章的使用
  • 统计报表

按维度、按部门、按员工统计知识中心文章的下载数、浏览数等,支持TOP10柱状图或饼状图的图表显示
  • 操作日志

记录用户对知识中心栏目和文章的操作,包括文章的新增、修改、栏目增加等
3、通知公告
  • 新建公告

用户新建公告信息,支持公告的暂存和定时保存功能
  • 查看公告

分类显示公告,详细显示头条公告
  • 分类管理

根据不同的公告内容,设置公告分类
  • 公告审核

显示当前用户需要审核的公告列表,可以审核或转发审核
  • 模板管理

可设置多种公告模板,供新建公告时调用
  • 通告置顶

设置置顶的公告,显示在各公告分类的顶部
  • 通告头条

设置头条的公告,支持头条公告的内容在首页展现
  • 公告全文检索

支持对通知公告的标题、正文、附件内容进行全文检索
  • 我的公告

对当前用户发布的公告进行管理,包括修改或删除公告等
4、新闻中心
  • 新闻分类管理

定义各种新闻栏目,按栏目设置新闻管理员以及阅读权限
  • 新闻查看

分类显示图片新闻、置顶新闻、各栏目新闻
  • 新闻发布

新闻发布员创建新闻,支持图片新闻, 支持新闻的暂存和定时保存功能
  • 组图新闻

支持组图新闻的发布与查看功能,新闻以图片翻页形式展现
  • 新闻全文检索

支持对新闻的标题、正文、附件内容进行全文检索
  • 新闻审核

对需要审核才能发布的新闻,由新闻审核员对内容进行修订及审批
5、文档管理
  • 空间管理

分配存储空间给用户或部门
  • 授权管理

对根目录下创建目录的部门/用户进行授权管理
  • 分类管理

文档分类自定义管理,可以将栏目中最新的文档作为PORTLET发布到首页
  • 文档上传

支持批量上传多个文件
  • 文档浏览

浏览文档及查看文件占用的空间大小
6、常用链接
  • 分类设置

可以依据链接内容,创建多个链接分类
  • 链接设置

设置常用链接授权给相应的部门或人员访问
7、通讯录
  • 系统通讯录

根据系统组织架构,形成员工通讯录,支持导出通讯录
  • 公共通讯录

可分组管理公共通讯录
  • 个人通讯录

分组管理个人的好友信息
  • 消息发送

根据单位通讯录进行实时消息发送
8、在线论坛
  • 论坛分类

根据交流主题建立论坛分类
  • 权限管理

根据分类设置权限,如阅读/发帖/回帖/删除/上传文件/管理等权限
  • 帖子管理

发表帖子内容、上传附件,支持引用、加精、置顶、回复等操作,论坛编辑器支持FCK、BBQ两种
  • 我发布的帖子

查看当前用户发布的帖子
  • 我回复的帖子

查看当前用户回复的帖子
  • 我收藏的帖子

查看当前用户收藏的帖子
9、问卷调查
  • 问卷分类管理

根据调查主题,建立调查问卷分类
  • 发布问卷调查

发布问卷调查,支持单选项、多选项、输入框、开放题和图片
  • 参与问卷调查

对调查内容进行投票、评论、查看投票结果
  • 问卷调查统计

对调查结果进行统计,支持图形显示、EXCEL输出,调查结果打印
  • 问卷复制

新建问卷调查,支持复制已有的问卷
10、消息中心
  • 待办提醒

支持所有模块的待办提醒及批量已阅功能
  • 消息发送

发送文本信息和附件,可以通过手机短信进行提醒
  • 手机短信

发送手机短信,查看已发短信。(需要购买短信平台)
11、办公助手
  • 助手设置

设置开机启动、声音提醒
  • 待办信息

显示系统最新的待办消息和待办公文
12、即时沟通
  • 单人沟通

可与他人一对一进行即时沟通
  • 多人沟通

可与他人一对多进行即时沟通
  • 发送震动消息

发送震动消息,提醒对方查看消息。
  • 发送表情

支持沟通过程中“表情”图片的发送
  • 设置文字

支持沟通过程中发送文字的效果设置,可设置字体、大小、颜色、下划线等
  • 自定义组

根据沟通需要,设置自定义组,可与自定义组所有人员进行群聊,或与组中人员进行单人沟通
  • 历史消息查阅

单人会话、多人会话的历史消息,按时间、联系人、会话内容等关键字段进行查询
  • 人员查询

联想查询人员,可查询单人或多人
13、协同审批
  • 新建公文

选择工作流拟稿,支持挂载附件,也可以在线创建文件
  • 草稿箱

显示暂存的文件,可以直接编辑
  • 待办文件

显示当前用户的待办文件
  • 已办文件

显示当前用户的已办文件,包括我起草的文件、我经办的文件、我委托的文件、我协办的文件
  • 文件监控

监控员对文件进行监控,包括未结文件重定位、所有文件删除、发送督办或催办、观察文件流转
  • 文件观察

显示当前用户有权限查看的文件及文件流转情况
  • 事务委托

委托他人办理流程,可设置委托起止时间,支持取回委托的文件
  • 关注审批

设置关注文件,文件在流转过程中系统自动发送信息给关注人
  • 公文查询

支持按文件标题、提交人、所属流程、处理时间等条件进行检索
  • 查询报表

按不同工作流程,查询正在流转或已经办结的文件,可输出报表文件
  • 快捷工作流

设置常用工作流,方便快速启动流程
  • 正文套红头

支持正文套红头模板,可上传多个红头模板
  • 批阅正文

对拟稿人提交的正文进行修订,系统自动记录修改内容、作者、时间,修改人的痕迹将以不同颜色进行区分
  • WORD套打

以WORD格式打印审批表单,支持多模板套打
  • 文件新起

以附件形式关联文件进行拟稿
  • 文件缓办

将正在处理文件进行缓办
  • 文件协办

将文件发送给他人协办处理,支持取回未签收的协办
  • 文件退回

对于单人通知节点,支持流转文件退回到上一节点
  • 文件取回

下一个步骤的处理人未签收文件,可将文件取回修改
  • 文件催办

发送公文催办消息,催促办理人尽快办理
  • 文件督办

拟稿人和文件监控员可发送督办,请求文件当前处理人的上级督促办理文件
  • 文件转换

以附件形式关联文件进行拟稿,支持表单字段映射
  • 文件传阅

将文件传送给他人查看,支持流转过程手动传阅和流转结束时自动传阅
  • 文件归档

办结文件归档至知识中心或档案系统,支持手动和自动归档
  • 电子签章

对WORD和EXCEL正文进行电子签章,支持图片签章和金格签章(需另购)
  • 版本保留

可保留多个正文版本
  • 文件清稿

对文件正文修改痕迹清除
  • 文件收藏

收藏已办文件
14、流程统计
  • 流程文件统计

按查询条件:流程分类、具体流程名称进行组合查询;根据用户权限查询相关数据,并支持报表导出
  • 流程步骤时效统计

查询已办结的文件,生成统计报表,显示流程节点的处理时间差额
  • 流程分类用时统计

查询已办结的文件用时,统计每类流程的处理时间差额
  • 流程综合统计

综合查询流程文件,可关联查看该条数据的相关内容、具体办理用时、办理结果
  • 办文数量统计

查询办文数量,可查看办文拟稿数、按时办理、超时办理、未办理、协办办理等数据,可关联查看未办理文件详情
15、团队协作
  • 新建团队

建立新的团队,跨组织架构设置团队负责人、团队队员、团队观察员
  • 新建任务

建立团队的任务,支持任务的五级分解,设置任务时需指定任务执行人、任务检查人
  • 团队管理

有权限查看的所有团队,可进入团队工作室查看团队信息,也可根据团队状态、团队名称、团队负责人、团队成员等字段进行查询
  • 协作汇报

对团队任务进行汇报,执行人汇报100%完成后,上传的知识需指定知识中心归档目录
  • 协作检查

任务检查人在执行人汇报结束后,检查任务是否通过
  • 协作调整

任务负责人对任务计划进行调整,重新发布
  • 知识归档

团队成果归档至知识中心,支持手动选择归档目录
  • 导入日志

支持团队任务汇报导入日志
16、工作日志
  • 日志录入

录入当天日志,支持补录,可设置日志为公开、共享、个人
  • 传阅日志

将有权传阅的日志,发送给他人查阅
  • 批示日志

上级对下属的日志进行批示
  • 查看阅读记录

查看日志的查阅人和查阅时间(不包括发布者本人查看的记录)
  • 日志查询统计

查询日志数据,支持报表导出
  • 加入任务

录入日志时可新建任务
  • 设置关注人员

设置关注人员,可查看其公开的日志信息
17、计划总结
  • 计划录入

录入工作计划,依据计划类型,支持审批和直接发布两种方式
  • 计划查询

查询自己和他人公开的计划
  • 计划批示

上级对下属的工作计划进行批示
  • 计划转传阅

将工作计划发送给他人查阅
  • 计划阅读情况

查看计划的阅读情况
  • 计划设置

设置计划类型,支持根据计划类型,设置是否需要审批及审核人
18、任务管理
  • 创建任务

给自己或他人布置任务
  • 待办任务

显示未过期的待办任务
  • 我布置的任务

查询当前用户布置的所有任务,包括来自“工作日志”和“计划总结”中的任务
  • 已完成的任务

查询当前用户已完成的任务,包括来自“工作日志”和“计划总结”中的任务
  • 异常的任务

指到期未完成或执行任务中途被中止的任务
  • 所有任务

查询用户有权查看的所有任务,包括待办、已完成、异常任务
19、我的日历
  • 创建任务

通过日历快捷创建工作任务
  • 新建计划

通过日历快捷创建工作计划
  • 查看日历

可按天、周、月、年实时查看我的日历和下属日历
20、我的便签
  • 我的便签

设置便签内容
  • 便签设置

设置便签浮动窗口,可以浮动显示在首页界面中
21、会议管理
  • 查看会议

查看当前用户的待参加会议、我召集的会议、历史会议
  • 会议召集

新建会议信息,包括会议主题、议程、服务等,发送与会通知
  • 会议审核

会议室的使用审核
  • 会议纪要

对已结束的会议上传会议纪要,会议组织者及与会人员可以查看会议纪要的内容,支持会议纪要共享
  • 会议纪要审核

支持会议纪要的多级审批
  • 会议室预约

查看有权使用的会议室占用情况,进行会议室预约
  • 会议服务管理

对会议资源进行管理
  • 会议室管理

对会议室进行管理,包括会议室使用范围、是否需要审批等信息
22、电子邮件
  • 外部邮箱设置

创建个人外部电子邮件地址,可设置多邮箱
  • 空间管理

设置个人邮箱的空间大小
  • 邮件总览

查看邮件整体信息,包括内外部邮箱的收件箱、发件箱、垃圾箱等情况概览
  • 邮件管理

对电子邮件进行发送、接收、回复、转发、移动
  • 邮件存档

将邮件存档到知识中心的指定栏目
  • 自定义文件夹

自定义邮件文件夹,便于分类存储邮件内容
  • 邮件查询

按标题、发信人、时间等关键字段对邮件进行查询
  • 内外部邮件

支持内外部邮件同时发送
23、个人设置
  • 个人资料

查看或修改个人信息
  • 修改密码

修改登录系统的密码
  • 签名设置

设置工作流审批的签名或签章
  • 常用意见

设置工作流审批时的常用意见
  • 快捷菜单

设置常用的功能,便于快速进入业务操作界面
  • 消息设置

设置消息提醒方式,包括手机短信提醒、邮件提醒
24、登陆日志
  • 上下班时间设置

设置每周上下班的基准时间
  • 在线用户查询

查看登录系统的用户和用户数,支持向用户群发短消息
  • 踢出用户

系统管理员可踢出在线用户
  • 登录日志查询

查询用户登录系统的次数、登录IP、时间
  • 日志报表

统计用户系统登录情况,支持EXCEL报表导出
25、门户管理
  • 个人门户

内置个人门户,用户可自定义门户布局、拖拽Portlet位置,支持Portlet增删及显示属性的调整
  • 页签管理

创建新页签,动态加载PORTLET、发布页签、设定页签权限,支持多种页签布局
  • PORTLET管理

设置PORTLET,支持多Tab和单Tab的显示方式,可自定义行数、列数、组合字段、内外部数据源
  • 样式管理

设置系统皮肤、自定义系统的LOGO和登录图片
  • 分组管理

对系统的功能模块个性化重组
  • 图表门户

支持协同系统及其他业务数据取数,制作柱状图、饼状图、漏斗图等形状显示在门户中
  • 业务系统集成门户

单点登录:提供统一的登录平台,可单点登录至K/3ERP系统的HR、PLM、BI等B/S系统中,支持页签式、菜单式登录方式
消息集成:支持财务、HR、供应链、PLM系统的提醒类和审批类消息的展现
多帐套:支持多帐套系统的单点登录和消息集成
HR集成:显示K/3HR系统的员工自助,包括我的薪资、任职信息、员工档案等
26、配置管理
  • 部门管理

设置组织架构信息,支持部门复制
  • 用户管理

设置用户的基本信息、角色信息、联系信息
  • 用户组管理

设置工作流、知识中心常用的用户群体
  • 系统角色管理

按角色进行系统各功能模块的权限分配及设定
  • 系统字典管理

预设系统调用的分类、数据项
  • 职务管理

设置职务体系
  • 职位级别

设置职位级别
  • 职位管理

设置职位,建立多种职位汇报关系(并可以同步K3、EAS的汇报关系)
  • 安全设置

设置允许、禁止登录系统的IP地址
  • 注册信息

查看软件特征码、用户数量、过期日期、软件版本、在线用户数信息
  • 参数设置

设置系统公用参数及其图标
  • 数据源管理

配置业务系统数据源
  • 集成模板管理

设置集成模板,供业务系统集成时调用
  • 分权管理

分权策略:可设置是否分权管理,支持分权管理的调整
管理单元:灵活设置管理单元和单位管理员,管理单元与部门可切换属性
完全授权:可设置是否完全授权,完全授权后,集团管理员将无法维护管理单元的数据
单位管理员:单位管理员可灵活设置本单位的部门、人员、角色、职位、表单和工作流
可设置多级管理单元,实现分级管理
管理单元共享:对在不同的管理单元任职的人员,无须进行额外设置,即可查看多个管理单元的人员信息,可为特殊人群设置跨管理单元的协作人员范围,实现人员信息的相对隔离与共享
  • 操作日志

记录用户操作系统的日志
27、工作流管理
  • 表单设置

表单字段定义:定义表单的字段名称和类型,支持集成配置和字段计算
正文模板管理:上传正文模板 (WORD、EXCEL格式)
红头模板管理:上传正文套红头模板(WORD格式)
打印模板管理:上传WORD套打模板(支持多模板)
文件编号规则设置:支持手工取号、拟稿自动产生流水号、文件办结时自动产生三种取号规则
表单格式设计:设计表单样式
表单导入导出:支持工作流表单导入导出
  • 工作流设置

流程创建:创建工作流,支持正文单页签或多页签编辑方式、控制多人编辑表单和正文的锁定方式、选择流程模板和汇报关系
流程设计:支持图形化流程设计,动态效果显示节点及路径
流程权限分配:设置流程的使用范围、流程监控员、流程观察员、超级观察员权限
字段控制:设置流程步骤经办人对审批表单字段查看、只读、修改、是否必填的控制权限
成员控制:设置流程步骤的经办人,支持职位、职级、决策组等多种人员定位方式
流程节点属性:设置流程步骤的逻辑类型(会签意见、优先排他、并行处理、顺序审批、单人审批)、意见查看方式、操作控制、办理期限等
归档移交:设置流程结束后自动或手动归档文件到档案或知识中心、自动传阅
集成设置:设置集成业务系统的数据节点操作
复制新版本:复制已有工作流,快速创建新流程
工作流导入导出:支持工作流导入导出
  • 工作流报表

报表向导:定义报表统计字段、查询字段、分组字段信息
报表格式设计:设计报表的样式(EXCEL)
报表预览:预览报表的样式
  • 审批决策组管理

设置流程审批决策组,便于在流程应用时快速选择经办人
  • 表单字典项管理

设置表单字段的数据项字典
  • 流程转换设置

设置源流程和目标流程的表单字段转换
  • 工作时间管理

设置组织的工作时间,支持多班次
28.OFFICE插件
  • 发起协同事务

支持在Word、Excel、PPT,以及桌面右键快捷发起新建流程、新建事项、申请会议室、新建日志等
29.UCSTAR集成
  • 单点登录

支持UCSTAR与协同系统双向登陆。在协同平台可直接登陆到UCSTAR,也可以从UCSTAR的面板中登陆进协同系统
  • 消息集成

同步协同系统中的通知消息,可链接至相应的处理页面,支持离线查阅消息
  • 协同微门户

以微门户方式显示Portlet信息,用户可自定义显示的模块,点击可链接到相应的页面
30.移动应用
  • 首页

显示金蝶协同所有开发的客户端应用,可单点登录到相应的应用中
  • 协同审批

表单显示与编辑:无差异化展示表单的全貌,支持4种常见的表单编辑方式,包括文本输入、字典单选、字典多选、下拉选择
正文附件:支持正文和附件的查看
待办过滤:自动过滤可在移动端审批的文件,同时可查阅移动端不可审批的文件
待办操作:文件操作支持输入意见、调用常用意见、选择处理步骤、选择处理人等操作,
支持文件协办、取回协办、退回等常用操作
已办查看:支持我拟稿的文件、我经办的文件、我收藏的文件、我委托的文件、我协办的文件、我收藏的文件分类查看
已办处理:支持文件取回、收藏、取消收藏的操作
已办查询:支持文件标题、发起人多字段组合查询
流程委托:实现流程的委托操作,支持批量委托与撤销委托
  • 新闻公告

新闻查阅:支持文字、图片及混排显示,支持多字段组合查询
公告查阅:直观显示最新公告、新闻,支持按分类查阅通知公告、新闻
  • 通讯录

查询:支持通过组织架构树查找人员,支持多字段组合查询
操作:显示人员的常用信息,可发邮件、发短信、打电话,支持人员信息下载到本地


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